תכנון פיננסי בהשקעות

ראשי / תכנון פיננסי בהשקעות

הנגשת אתר על ידי בינה מלאכותית

רוצים להתייעץ?
לתאם פגישה אישית?
נשמח לעמוד לרשותכם.

בואו נקבע פגישה עוד היום.

03-376-3630

שירות תכנון פיננסי בהשקעות

תכנון פיננסי וליווי השקעות אישי בשוק ההון.

השקעות אלטרנטיביות: השקעה בהלוואות P2P, קרנות גידור, פקדונות מובנים, סטארטאפים, השקעות חוב והון הנדל"ן.

השקעות בטיבן, הן קורצות, סוחפות ומפתות. וחלקן, אכן מרוויחות בגדול ומניבות את חשבון הבנק של בעליהן. אך בפועל, בשוק קיימות גם השקעות רבות, אשר השקעה כספית בהן, משתווה לשימת כספים על קרן הצבי, שמעבר לאי הרווח גוררת עימה גם הפסדים ואיבוד ממון.

תכנון פיננסי בהשקעות, הוא המפתח המקצועי, המבדיל בין השקעה חובבנית ועתירת סיכון, לבין השקעה מחושבת, משוקללת וכזו שמניבה וממקסמת אחוזי רווח.

התכנון הפיננסי, מאפשר להשתמש בכספים צבורים נתונים, ולמקסם אותם למקסימום האפשרי, על ידי השקעה נכונה ומניבה, כזו שגוררת עימה מצד אחד מינימום עלויות נלוות, אך מצד שני, היא בטוחה, עם סיכונים מופחתים ועם רווח נקי גבוה.

תכנון פיננסי = מכונת כספים משומנת שמניבה היטב

תכנון פיננסי נכון, הוא זה שמשנה את מצב הצבירה של הכספים הנתונים, והופך אותם להשקעות מכניסות, פאסיביות או פעילות, על ידי תמונת מצב אותנטית, שמובילה לפילוח נתונים, והגדלת ההון בעזרת ההון הקיים. למעשה, כל עשיר, החל את דרכו אי פעם מתכנון פיננסי, שמטרתו הסופית, היא להשתמש בכסף הקיים, כמשאב להשגת סכומים נוספים והגדלת הון

דוגמא? נניח שיש לכם שקל. השקל הוא אחד, קיים, ובלתי משתנה. לעולם הוא לא יהפוך להיות מטבע אחר, אלא אם כן תכניסו אותו למכונה, שכם הזמן על כל שקל שתכניסו – תוציא לכם יותר. זה אולי ייקח זמן, אבל מהר מאד תוכלו לצבור סכום משמעותי. קל וחומר, שלא מדובר ב'שקל' להשקעה, אלא בהרבה יותר מכך. בעזרת תכנון פיננסי נכון ובריא, גם אתם תיכנסו למעגל ההשקעות המניבות, שהופכות כל סכום קיים, לפוטנציאל להשגת סכום גבוה פי כמה.

אסטרטגיה מותאמת אישית

אוהב לשמור על הכספים שלך קרוב לכיס? ואולי אתה דווקא מאלה שאוהבים להמר על כל הקופה? יש לך התחייבות כספיות במקביל להון העצמי? או אולי הוצאות צפויות עתידיות? תכנון פיננסי, לא מתייחס רק לנישה הפיננסית, אלא גם לנתונים האישיים. רק בעזרת שקלול כל הנתונים ומיפוי התמונה השלמה, גם לך תהיה אפשרות, לקבל אסטרטגיה פיננסית סדורה, שתענה על הצרכים האישיים מחד, ותאפשר הלימה מול נתוני החיים – מאידך.

מעטפת התכנון הפיננסי מובילה ל:

  • השקעה מניבה עם תשואות מרוויחות לאורך זמן.
  • ידע, הבנה ושליטה בנתונים המרכיבים את ההשקעות.
  • הפחתת סיכונים ופיזור השקעות בטיחותי.
  • הפחתה בדמי הניהול והתיווך.
  • וידע מקצועי-פיננסי רב תחומי.

פירוט השירות:

  • פגישה להכרת הכסי הלקוח ואיפיון צרכים.
  • קביעת רמת סיכון.
  • גיבוש המלצות השקעה.
  • בקרה ושיחה דו שבועית לליווי השקעות אישי בשוק ההון.
  • בקרה חודשית לבחינת סך נכסי הלקוח.
  • הגשת דו"ח רבעוני למשקיע.
ליווי השקעות תכנון פיננסי
לחצו להגדלה
תכנון פיננסי - ליווי השקעות
דילוג לתוכן